龙图光罩确定发行价格为1850元股 6家机构参与战略配售

  近日，深圳市龙图光罩股份有限公司（简称“龙图光罩”，688721.SH）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告，经与承销总干事综合评估公司合理投资价值、可比公司证券交易市场估值水平、所属行业证券交易市场估值水平等，确定本次发行价格为18.50元/股，发行市盈率为30.20倍。

  本次发行战略配售数量为667.50万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者分别为中国保险互助基金（有限合伙）、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、西安天利投资合伙企业（有限合伙）、富诚海富通龙图光罩1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、富诚海富通龙图光罩2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、海通创新证券投资有限公司等6家，限售期均为12个月。

  此外，网上投资者缴款认购的股份数量为10621406股，网下投资的人缴款认购的股份数量为16020000股，网上、网下投资的人放弃认购股数为58594股。网上、网下投资的人放弃认购股全部由保荐人（承销总干事）包销。

  按本次发行价格18.50元/股计算，预计龙图光罩募集资金总额为6.17亿元，扣除约6397.50万元（不含税）发行费用后预计募集资金净额为5.53亿元。

  招股书显示，龙图光罩成立于2010年，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司产品大范围的应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

  据披露， 2021年至2023年，龙图光罩营业收入分别是1.14亿元、1.62亿元和2.18亿元，归母净利润分别为4116.42万元、6448.21万元和8360.87万元，报告期内实现营业收入和净利润“双增”。此外，2024年1-6月，龙图光罩预计营业收入约为12500.00万元至13000.00万元，与上年同期相比增长约21.17%至26.02%；归属于母公司股东的净利润约为4800.00万元至5000.00万元，与上年同期相比增长约19.41%至24.39%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为4800.00万元至5000.00万元，与上年同期相比增长约21.45%至26.51%。

  业绩的增长与优质的客户资源分不开。招股书显示，2022年12月，龙图光罩增资337.50万元。其中，公司客户华虹半导体的关联方华虹虹芯以8000万元的价格认缴新增注册资本150万元；客户立昂微的关联方瑞扬合伙以4000万元的价格认缴新增注册资本75万元；客户士兰微的关联方士兰控股和银杏谷壹号合计认缴新增注册资本75万元。增资后，上述三家客户的关联方分别持有龙图光罩4.49%、2.25%和2.24%的股权。

  龙图光罩之所以能获得众多客户的青睐，与其先进的产品性能有着直接关系，而先进的产品性能则源自公司强大的技术水平。经过多年的技术深耕，龙图光罩形成了涵盖CAM版图处理、光刻及检测三大核心技术体系，解决了高精度掩模版制作的步骤中对精度和缺陷控制的难题，获得了一系列技术成果，制程能力、精度控制及缺陷控制达到国内领先水平。此外，公司积极储备电子束光刻技术、PSM相移掩模版技术等，为公司向更高制程掩模版领域进军打下了坚实基础。

  龙图光罩很看重技术创新研发，不断加大研发投入力度。2021年度至2023年度，其研发投入分别为931.80万元、1533.31万元和2017.59万元，占据营业收入的比重分别为8.20%、9.49%和9.24%。在强大的技术支撑下，龙图光罩获得工业与信息化部认定的专精特新“小巨人”企业称号，获得广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定等。截至2023年12月31日，龙图光罩共拥有发明专利16项，实用新型专利27项，计算机软件著作权36项。

  龙图光罩表示，公司将以本次发行和上市为契机，逐步扩大市场占有率和品牌影响力，提升和巩固公司的行业领头羊。未来将继续贯彻“深耕特色工艺，突破高端制程”的发展的策略，持续加大研发投入、人才投入和资产金额的投入，逐步实现更高制程节点半导体掩模版的量产与国产化配套，努力成为国际一流的独立第三方半导体掩模版厂商，为我国半导体产业可持续发展贡献力量。